昨晚8月“小非農”數據不及市場預期，美元和美債收益率下跌回落，現貨黃金延續日內上漲態勢最高至4397.70美元/盎司，最終報收4387.99美元/盎司，上漲1.38%，結束此前連續三日跌勢；現貨白銀最終報收65.253美元/盎司，收漲1.94%。

今日（週四）亞市現貨黃金開盤在4391.12美元/盎司，最低4381.01美元/盎司，早盤金價延續上漲並重返4400美元關口上方，最高至4426.00美元/盎司，筆者截稿前金價在4424美元附近震盪運行，日內上漲0.82%。

昨晚美元指數短線整理後快速下跌，最低至99.44，最終報收99.56，下跌0.10%。2年期美債收益率下跌3.1個基點，最終報收4.37%；10年期美債收益率下跌2.3個基點，最終報收4.78%。30年期美債收益率下跌1.7個基點，最終報收5.258%。

昨晚國際二油在日低位止跌回升，WTI原油最終報收90.50美元/桶，下跌0.23%；布倫特原油最終報收95.10美元/桶，下跌0.12%；美國天然氣CFD價格最終報收2.999美元/百萬英熱，上漲1.73%。

昨晚美股三大股指全線收漲，截至收盤，道瓊斯指數上漲294.95點，漲幅0.56%，報53061.83點；標普500指數上漲35.15點，漲幅0.46%，報7666.62點；納斯達克指數上漲118.05點，漲幅0.45%，報26217.83點。

歐洲各大主要股指全線收跌，截至收盤，德國DAX30指數下跌0.49%，報25830.92點；英國富時100指數下跌0.29%，報10757.73點；法國CAC40指數下跌0.26%，報8280.63點；歐洲斯托克50指數下跌0.10%，報6362.85點；西班牙IBEX35指數下跌0.20%，報19775.08點；義大利富時MIB指數下跌0.24%，報51792.50點。

昨晚上海黃金交易所黃金T+D收盤下跌2.33%，報936.66元/克；白銀T+D收盤下跌3.92%，報15600.0元/千克。今日上海黃金交易所黃金T+D早盤盤初上漲1.67%，報951.5元/克；白銀T+D早盤盤初上漲2.31%，報15980.0元/千克。

昨日全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日大增9.984噸，當前持倉量為1056.62噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉較上日減少40.23噸，當前持倉量為15319.69噸。

今日外匯市場人民幣匯率中間價，美元/人民幣報6.7807，下調（人民幣升值）22點；歐元/人民幣報7.8208，下調59點；港元/人民幣報0.86476，下調2.1點；英鎊/人民幣報9.1004，下調274點；澳元/人民幣報4.8344，上調98點；加元/人民幣報4.8716，上調144點；100日元/人民幣報4.2495，上調277點；人民幣/俄羅斯盧布報13.0294，上調1186點；新西蘭元/人民幣報3.9483，下調306點；人民幣/林吉特報0.59756，上調4.2點；瑞士法郎/人民幣報8.3077，下調179點；新加坡元/人民幣報5.3119，上調69點。

昨晚最新公佈數據顯示，美國8月ADP就業人數 3.8萬人，預期4.8萬人，前值4.4萬人。美國7月工廠訂單月率 0.9%，預期0.6%，前值由-0.30%修正為-0.2%。

美國8月ADP私營部門就業人數不及市場預期，創下今年1月以來最慢增速。由於製造業與專業服務業表現疲軟，招聘市場整體走弱，且低薪崗位薪資增長已失去動能。

儘管“小非農”數據疲軟，有分析稱，只要薪資增速不出現崩塌式下滑，美聯儲在制定政策時仍會採取綜合權衡的策略。昨晚“小非農”數據公佈後，金融市場反應相對克制，美元指數與現貨黃金短線波動不大。

據CME“美聯儲觀察”數據顯示，美聯儲到9月維持利率不變的概率為37.7%，累計加息25個基點的概率為62.3%。美聯儲到10月維持利率不變的概率為27.2%，累計加息25個基點的概率為55.5%，累計加息50個基點的概率為17.2%。

具有美聯儲永久投票權的“三把手”紐約聯儲主席威廉姆斯表示，近期數據顯示美國通脹正在緩慢降溫，隨著關稅影響逐漸消退，價格壓力有望進一步緩解；與此同時，中東衝突推高的能源價格尚未明顯向其他服務領域擴散。

昨晚美聯儲褐皮書顯示，過去兩個月美國經濟活動溫和增長，數據中心需求表現尤為突出。但能源價格和地緣政治帶來的不確定性，使不同行業的信心表現存在差異。大多數美聯儲轄區的物價呈現溫和加速上漲，全國就業人數略有增加。

加拿大央行週三維持基準利率在2.25%不變，符合市場普遍預期，這是連續七次維持利率不變。加拿大7月份核心消費者物價同比加速上漲至3%，面對經濟增長反彈與關稅衝擊並存的局面，市場對其年內加息的押注明顯升溫。

根據加拿大、澳大利亞、日本、丹麥和芬蘭等六個市場的數據計算發現，全球部分大型美國資產持有者對美元匯率風險的防護已經降至異常低位。一旦市場情緒發生變化，這些龐大的未對沖美元敞口可能轉化為新的賣壓。這些投資者平均僅對其外匯風險敞口進行了41%的對沖，為2015年以來最低水準。

據悉，特朗普稱，隨時準備再次打擊伊朗，對伊朗的新一輪打擊行動不會持續太久。否認試圖迫使伊朗重返談判桌，稱不在乎伊朗是否簽署協議。伊朗議長回應稱，美方履行承諾後才會重開霍爾木茲海峽。

金價日線圖看，昨日金價止跌回升上漲並站上100日均線，金價再度站上4400美元關口上方，目前在5日均線附近震盪整理。日線指標看，MACD指標正動能柱持續減少，RSI指標反轉回升至52位置附近運行。

金價4小時圖看，金價反彈回升在布林中軌上方運行，短期均線EMA5與EMA10轉為多頭向上，MACD指標負動能柱持續減少，RSI指標回升至50位置附近運行。日內短線操作建議，先看金價在4390-4460區間震盪運行，如突破該區間時上行目標看4470-4480、或4495附近；下行目標在4380-4365、或4350附近。

今日重點關注的財經數據與事件：

14:30 瑞士8月CPI月率

15:50 法國8月服務業PMI終值

15:55 德國8月服務業PMI終值

16:00 歐元區8月服務業PMI終值

16:30 英國8月服務業PMI終值

17:00 歐元區7月PPI月率

17:30 美國8月挑戰者企業裁員人數

20:30 美國至8月29日當周初請失業金人數

20:30 美國7月貿易帳

20:30 美聯儲理事沃勒接受訪談

21:45 美國8月標普全球服務業PMI終值

22:00 美國8月ISM非製造業PMI

22:30 美國至8月28日當周EIA天然氣庫存

次日03:00 美聯儲哈馬克發表講話

次日03:55 美聯儲古爾斯比發表講話

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